美国特种玻璃和光纤制造商康宁周二公布了好于市场预期的第二季度业绩，受益于生成式AI基础设施建设持续升温，公司光通信业务继续保持强劲增长。
不过，由于第三季度收入指引中的核心销售额略低于华尔街预期，加之作为核心增长引擎的光通信业务增速较前几个季度有所放缓，引发市场对AI基础设施投资节奏的担忧，受此影响，康宁股价周二早盘一度暴跌超20%。
财报显示，康宁预计第三季度核心销售额为49亿至50亿美元，同比增长约16%，略低于市场普遍预期的50亿美元；预计调整后每股收益为0.85至0.89美元，同比增长约28%，其中指引下限与分析师平均预期持平。
元股证券:ygzq.hk近年来，康宁一直押注AI基础设施建设将成为公司下一阶段增长的重要驱动力。随着全球科技巨头持续加大数据中心投资，公司依靠用于连接超大规模数据中心的特种光纤产品，成为AI基础设施投资热潮的重要受益者。公司此前也相继与亚马逊、英伟达等企业建立新的合作关系，进一步扩大AI基础设施布局。
与此同时，公司业务重心也逐渐从需求长期低迷的传统电信运营商市场，转向资本支出更为积极的企业级超大规模云服务商。这一战略转型获得了华尔街认可。截至周一收盘，康宁股价过去52周累计上涨逾一倍。
第二季度，康宁实现销售额47.4亿美元，同比增长17%，高于分析师预期的46.1亿美元；净利润5.59亿美元，合每股0.64美元，上年同期分别为4.69亿美元和每股0.54美元。
剔除特殊项目及一次性费用后，公司核心每股收益达到0.78美元，高于市场预期的0.76美元。
分业务来看，光通信业务销售额同比增长32%，达到20.7亿美元。其中，企业网络业务收入大增65%，公司表示，生成式AI相关产品销售增长速度显著快于其他产品，是推动该业务增长的重要动力。
分析师指出，虽然康宁AI需求依旧强劲，投资者开始关注增长是否正在趋于平稳。数据显示，光通信业务本季度32%的同比增速虽然依然亮眼，但已低于上一季度36%的增速，也明显低于去年同期高达81%的增长水平。
这一变化可能意味着，在经历AI基础设施建设初期的爆发式增长后，相关业务正逐渐回归更加常态化的增长节奏。
另一方面，康宁太阳能业务当季由去年同期盈利200万美元转为亏损700万美元。尽管如此，该业务销售额仍同比大增90%，主要得益于公司太阳能硅片工厂完成长期维护停产及设备升级后恢复正常生产。管理层表示概念股持续时间，预计太阳能业务盈利能力将在第三季度有所改善。
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